代理人連携概要

代理人連携とは、root ipクラウド企業版に代理人ユーザ（事務所用アカウント）を追加するオプションです。

代理人ユーザ自らが、貴社環境（root ipクラウド企業版）にアクセスし、
案件情報を更新したり、納品としてファイルを登録する、といったことができるようになります。

ワークフロー（WF）や案件連絡を使用して知財部ユーザとのやり取りをシステム上で行うこともでき、それらの履歴が案件に紐づいた状態で残ります。

なお、代理人ユーザは代理人専用の代理人画面を使用し、
自らが代理人として登録された案件のみ閲覧・編集できるようアクセス制限されています。
機能や表示についても、知財部ユーザに比べてシンプルな作りになっています。

代理人連携機能ご紹介用資料

代理人連携機能をご検討中で事務所様に利用を打診したい場合、以下「root ipクラウド代理人連携機能のご案内（事務所様向け）.pdf」をご活用ください。
資料は代理人様へご共有いただいて問題ありません。

代理人画面は、タスクが明確になるようワークフロー（WF）を中心とした画面構成になっています。
代理人ユーザは以下の機能を使用できます。

• 案件電子包袋閲覧・編集、キューの登録（編集権限有無の設定可能）
• ワークフロー（WF）
• 案件連絡
• 請求書作成
• 包袋ファイル登録（代理人専用フォルダ、知財部ユーザの設定により知財部フォルダもアクセス可能）
• 庁ファイル添付
• 庁ファイルビューア

以下のマニュアルページをご参照ください。

• 代理人連携を始める
• 代理人連携の事前設定
• 代理人連携の連絡ツール

「代理人ユーザの操作」をご参照ください。

代理人用操作マニュアル（パワーポイントsample）

知財部ユーザと代理人ユーザの運用フローは各社様異なるため、書き換えてご利用いただく用の運用マニュアルのひな型（PPT）をご用意しております。

必要に応じて加筆修正の上ご利用ください。