代理人連携の連絡ツール

案件連絡

案件連絡は、アカウントがあるユーザ同士のやりとりに使用できるシステム内のコミュニケーションツールです。
操作の詳細は「案件連絡を作成する」をご参照ください。

案件連絡は自由にメッセージを入力することができますが、
「案件連絡テンプレート」を使用すると、データの差込みや定型文の呼び出しが可能となり、効率的にメッセージを作成いただけます。
テンプレートを適用した後に、案件連絡内のメッセージを編集することも可能です。

案件連絡テンプレートの設定例

出願完了報告やOA受領時など、知財部の皆様が欲しい情報を予め「代理人からの連絡」テンプレートとして登録していただくと、代理人の皆様も報告時の入力の手間が省け、効率的に作業いただけます。
「タイトル」と「メッセ―ジ」欄に差込項目が使えます。
「連絡種別」を「代理人からの連絡」にすると、代理人ユーザが案件連絡テンプレートを利用できます。

外国OA受領時の案件連絡テンプレート（設定例）

請求書登録時の案件連絡テンプレート（設定例）
注意事項など書いておくのもおすすめです。

ワークフロー

ワークフローは、作成→確認→承認など決まったステップがある手続きに適したコミュニケーションツールです。
操作の詳細は「ワークフローを新規作成する」をご参照ください。

ワークフローの利用には、あらかじめ知財部ユーザがワークフローごとのユーザやステップなど「ワークフローマスタ」設定する必要があります。
所定の手続きをワークフローマスタに起こしてご利用ください。

ワークフローマスタの設定例

請求書登録時のワークフローマスタ（設定例）
代理人起算のワークフローの場合は「代理人起算F」にチェックをします。（下図青枠参照）
代理人ユーザが対応するステップはユーザロールを「代理人」にします。（下図赤枠参照）

組織通知（知財部→代理人）

組織通知を設定していただくことで、メッセージをシステム上の任意のページに表示させることが可能です。
詳細は「組織通知（メッセージ）を表示する」をご参照ください。

組織通知の設定例

代理人ユーザのトップページにメッセージを表示させる場合は、URLパスを「https://*****.rootip-enterprise.net/firm」のように入力します。

代理人画面に以下のように表示されます。