案件連絡テンプレートとは
root ipクラウドの案件連絡は、タイトルや本文に直接テキストを入力することができますが、
定型的なやりとりは「案件連絡テンプレート」を使うと効率的です。
案件連絡作成時に案件連絡テンプレートを呼び出し、さらに、案件連絡のメッセージなどを編集することも可能です。
案件連絡テンプレートには、「タイトル」欄と「メッセージ」欄にテキストや差込項目を登録できます。
差込項目の詳細は「差込項目・差込オプションの利用例」をご参照ください。
案件連絡テンプレートマスタを作成・編集する
案件連絡テンプレートを登録する際はレターテンプレートのようなテンプレートファイルは不要です。
代理人ユーザや発明者ユーザも、知財部ユーザが登録した案件連絡テンプレートを利用することが可能です。
- 「メニューバー＞設定＞マスタ一覧」をクリックします。
- マスタ一覧が表示されます。
- 「案件連絡テンプレート」をクリックします。
- 「案件連絡テンプレート」マスタ一覧がダイアログ表示されます。
- マスタを新規追加する場合は「新規追加」ボタンをクリックします。
既存のマスタを編集する場合は、設定するマスタのID欄のアイコンをクリックします。 - 設定画面がダイアログ表示されます。
- 各項目を入力し、「登録」ボタンまたは「更新」ボタンをクリックし、完了です。
「タイトル」欄と「メッセージ」欄は差込コードが使用できます。
各項目の説明はヘルプをご参照ください。
「連絡種別」を「代理人からの連絡」にすると、代理人ユーザが案件連絡テンプレートを利用できます。
「連絡種別」を「発明者からの連絡」にすると、発明者ユーザが案件連絡テンプレートを利用できます。
案件連絡テンプレート設定例
代理人/発明者アカウント用の案件連絡テンプレートを作成する
代理人アカウントや発明者アカウントからも、知財部の皆様が登録した案件連絡テンプレートを利用することが可能です。
マスタを作成する際、「連絡種別」を「代理人からの連絡」や「発明者からの連絡」としていただくことで、代理人アカウントや発明者アカウントからも案件連絡テンプレートを利用できるようになります。
出願完了報告やOA受領時など、知財部の皆様が欲しい情報を予め「代理人からの連絡」テンプレートとして登録していただくと、代理人の皆様も報告時の入力の手間が省け、効率的に作業いただけます。
以下、外国OA受領時のテンプレートサンプルです。ぜひご活用ください。
