代理人ユーザが閲覧できるメニューやテーブルには、root ipクラウド側で制限が設定されています。
本ページでは、代理人ユーザの表示範囲や設定箇所についてご案内します。
ログイン後、画面右上にプロフィールアイコンが表示されます。
アイコンをクリックすると、ユーザ情報メニューにアクセスできます。
ユーザ情報メニューでは、ユーザ自身がパスワードを変更したり、ワンタイムパスワード認証を設定したりすることが可能です。
代理人ユーザが操作可能なメニューは、「案件」「連絡」「WF」「庁書類」「請求書」「ツール」「マニュアル」の７種類です。
メニューの説明はリンクをご参照ください。
| メニュー | メニュー（プルダウン） | 表示対象データ |
|---|
| 案件 | 案件検索
キュー管理 | 「データ＞基本書誌」タブ「代理人」テーブルに代理人ユーザが登録されている案件 |
| 連絡 | 案件連絡検索
案件連絡作成
新規受信
宛先未確認
受信案件連絡
送信案件連絡 | 代理人ユーザが「送信元である」or「宛先に代理人ユーザ本人が含まれる」案件連絡 |
| WF（ワークフロー） | ワークフロー検索
ワークフロー作成
対応中ワークフロー
代理対応中WF
自己作成 未完了
自己作成 全件
自己対応後未完了 | 表示対象ワークフロー
初期設定オプションの範囲
詳細は「WF」をご参照ください。 |
| 庁書類 | 庁書類検索
発送書類検索
共通発送検索
提出書類検索
期間延長請求書検索
受領書検索
受領書詳細検索
出願ソフトXML検索
出願ソフトXML次回納付日検索
特許庁HTML/XML添付 | 表示対象案件の庁書類 |
| 請求書 | 請求書検索
仮明細検索
合計請求書検索
合計請求書作成 | 代理人ユーザの請求
※同一案件でも別の代理人ユーザが登録した請求書は表示されません。 |
| ツール | 日付計算
パスワード生成
明細書チェックツール 日本語版
明細書チェックツール 英語版
商標 類似群コードチェック
商標 商品役務翻訳
年金併合納付 | ー |
| マニュアル | 代理人操作マニュアル
電子証明書設定マニュアル | ー |
ユーザ種別やユーザ権限に応じて、操作可能なメニューや、表示が制限されるテーブル・項目があります。
また、案件種別・出願種別・法域によって表示される項目も異なりますので、詳細は実際の画面をご確認ください。
| タブ | 知財部ユーザ | 発明者ユーザ 表示制限項目 | 代理人ユーザ 表示制限項目 |
|---|
| 案件ヘッダー | | 案件メモ
ファミリーメモ
案件グループ | 案件メモ
ファミリーメモ
案件リンク
案件タグ
案件グループ |
| 経過 | | （表示制限箇所なし） | （表示制限箇所なし） |
| ファミリ | | ファミリー包袋
IDS提出状況
ファミリー報奨金管理
案件情報シート
英語情報シート | タブごと表示なし |
| アクション | | アクション詳細を開く「ダイアログ表示」ボタン
「レター」「メール」ボタン
※アクション包袋へのファイル登録は出来ません。
知財部ユーザが登録したファイルに対して、発明者ユーザに閲覧・編集権限を付与することで、発明者ユーザによる閲覧・編集が可能になります。 | アクション詳細を開く「ダイアログ表示」ボタン
「レター」「メール」ボタン
期限は「法定期限」と「代理人期限」のみ表示され、それ以外は表示されない
※アクションは「追加」はできますが、「編集」は出来ません。
※アクション包袋へのファイル登録は出来ません。
知財部ユーザが登録したファイルに対して、代理人ユーザに閲覧・編集権限を付与することで、代理人ユーザによる閲覧・編集が可能になります。 |
| 庁書類 | | （表示制限箇所なし） | （表示制限箇所なし） |
| ファイル | | 「発明者共有」と発明者権限を設定したファイル・フォルダが表示される
表示範囲の案件連絡添付ファイル、WF添付ファイルが表示される | 「代理人共有」と代理人権限を設定したファイル・フォルダが表示される
表示範囲の案件連絡添付ファイル、WF添付ファイルが表示される
※添付には案件ファイル添付、削除には案件ファイル削除権限が要 |
| 画像 | | タブごと表示なし | タブごと表示なし |
| レター | | タブごと表示なし | タブごと表示なし |
| メール | | タブごと表示なし | タブごと表示なし |
| 連絡 | | 初期設定オプションの設定に応じる | 代理人ユーザが「送信元である」or「宛先に代理人ユーザ本人が含まれる」案件連絡のみ表示される |
| WF | | 初期設定オプションの設定に応じる | 初期設定オプションの設定に応じる |
| 請求書 | 請求書閲覧権限で表示される
請求書編集権限で作成可能
請求書削除権限で削除可能 | タブごと表示なし | 請求書閲覧権限で自身の仮明細・請求書のみ表示される
※同一案件でも請求代理人が他の代理人の場合は表示されない
請求書編集権限で作成可能
※代理人ユーザに請求書削除権限なし |
| 経費 | | タブごと表示なし | タブごと表示なし |
| 収入 | | タブごと表示なし | タブごと表示なし |
| 報奨金 | | 自身の報奨金のみ表示される | タブごと表示なし |
| ログ | | タブごと表示なし | タブごと表示なし |
| 権限 | | タブごと表示なし | タブごと表示なし |
| 診断 | | タブごと表示なし | タブごと表示なし |
| 庁連携 | 以下は案件編集権限で表示される
案件比較
OAアクション比較 | タブごと表示なし | 特許情報標準データの閲覧のみ
※「案件比較」「OAアクション比較」メニューは表示されないため、操作もできません。 |
| データ＞サマリ | | 案件メモ
ファミリーメモ | 案件メモ
ファミリーメモ
案件リンク
案件タグ |
| データ＞基本書誌 | | 「案件書誌」テーブルの備考欄 | 「案件書誌」テーブルの備考欄 |
| データ＞出願 | | 「先行調査」テーブル
「出願前公表」テーブル
「関連出願」テーブル | 「ユーザ定義項目」テーブル
「ＩＰＣ分類」テーブル
「先行調査」テーブル
「出願前公表」テーブル
「関連出願」テーブル
「要否判断」テーブル |
| データ＞審判異議 | | 各テーブルの備考欄 | 各テーブルの備考欄 |
| データ＞年金 | | 「年金」テーブルの備考欄 | 「年金」テーブルの備考欄
「管理形態」テーブル |
| データ＞権利管理 | 設定は全権ユーザとシステム管理者のみ | タブごと表示なし
※「評価」「要否判断」「製品」テーブルは
「サマリ」タブに表示される | タブごと表示なし |
| データ＞案件リンク | 案件編集権限で表示される | タブごと表示なし
※「案件リンク」テーブルは
「サマリ」タブに表示される | タブごと表示なし |
| データ＞案件削除 | 案件削除権限で表示される | タブごと表示なし | タブごと表示なし |
案件ヘッダーには、代理人ユーザで操作の出来ない「案件メモ」「案件リンク」「案件タグ」「案件グループ」は表示されません。
「備考欄」は代理人ユーザには表示されません。
「アクション一覧」「アクションデータ」「期限日一覧」のみ表示がされます。期限は、「法定期限」と「代理人期限」のみ表示されます。
アクション詳細を開く「ダイアログ表示」ボタン、アクションに紐づけされている「アクション担当者」「メッセージ」「請求書番号」「ワークフロー」は表示されません。
代理人ユーザは、アクションの「追加」はできますが、「編集」は出来ません。また、アクション包袋へのファイル登録は出来ません。
代理人ユーザには赤枠部分は表示されません。
代理人ユーザは、「代理人共有」フォルダ内のファイルの閲覧・編集・削除が可能です。
「代理人共有」フォルダ以外は、初期状態では表示されません。
「代理人共有」フォルダ」以外のフォルダ・ファイルを代理人ユーザにも共有したい場合は、知財部ユーザがファイルに権限を付与することで例外的に共有させることも可能です。
ファイルの仕様については、「【基本】ファイル管理」をご参照ください。
ファイルの削除を制限したい場合は、代理人ユーザのユーザ権限「案件ファイル削除」権限を外していただくと、削除をできないよう制限をかけることも可能です。
代理人アカウントのファイルタブ＞包袋ファイル
アクション包袋ファイル
アクション包袋ファイルのテーブルは表示はされますが、初期状態では登録されたファイル類の閲覧は出来ません。
登録されたフォルダ・ファイルに対して、知財部ユーザが代理人ユーザに閲覧・編集権限を付与することで、代理人ユーザによる閲覧・編集が可能になります。
案件連絡添付ファイル
代理人ユーザが「送信元である」or「宛先に代理人ユーザ本人が含まれる」案件連絡で添付されたファイルが表示されます。
ワークフロー添付ファイル
表示対象のワークフローに添付されたファイルが表示されます。
表示対象のワークフロー内に添付されているファイルは表示されますので、ワークフローの運用に注意が必要です。
代理人ユーザが「送信元である」or「宛先に代理人ユーザ本人が含まれる」案件連絡が表示されます。
WF
「メニューバー＞設定＞設定」→「基本設定＞初期設定オプション」より、代理人アカウントに対して表示するワークフローの範囲を設定します。
| 項目 | 説明 | 備考 |
|---|
| 対応中WF | 自身が対応中のWFのみ表示されます。 | 対応完了すると表示されなくなります。 |
| 対応中WF+自己関係WF | 「対応中WF」と自身が作成したWFが表示されます。 | |
| 宛先WF | 対応済みを含む自身がステップに含まれる全てのWFが表示されます。 | ※一番広い範囲 |
代理人ユーザ宛ての「直前のStepからのメッセージ」と「対応中Stepの依頼内容」が表示されます。（赤枠）
知財部ユーザ宛の依頼内容やメッセージなど代理人に関係しない内容は表示されない仕様になっています。（青枠）
ただし、表示対象のワークフロー内に添付されているファイルはファイルタブに表示されますので、ワークフローの運用に注意が必要です。
代理人ユーザが登録した請求書、知財部ユーザが代理人ユーザを請求代理人として登録した請求書が表示されます。
同一案件でも別の代理人ユーザが登録した請求書は表示されません。
「経費内容」「メールID」は、知財部ユーザ側で登録した内容は表示されません。
