庁ファイルの紐づきを変更する
(庁ファイルが本来とは異なる案件に紐づいた時の対処)
庁ファイルは「出願整理番号」「社内整理番号」「顧客整理番号」「出願番号」「発送番号」などの案件データをキーとして紐づけます。
案件データを間違って登録していると庁ファイル添付した際に本来とは異なる案件に紐づいてしまうことがあります。
そのような時に庁ファイルの紐づきを変更する手順をご案内します。
なお、本来とは異なる案件の方でキュー処理をしてしまった場合、庁ファイルの紐づき変更後に自動で情報は戻りませんので、「編集ログ」タブをご参照の上更新前の情報に手動で修正をする必要があります。
- 案件「庁ファイル」タブを開きます。
- 紐づきを変更する庁ファイル書類名をクリックします。
- 「案件変更」ボタンをクリックします。
- 設定セクションが表示されます。変更先の案件の社内整理番号を選びます。
変更先の案件でキューを立てる場合は、キューの要否を「作成する」にします。 - 「案件設定」をクリックして、設定完了です。
- 変更元の案件のデータが、誤ったデータになっている場合は、手動で修正します。
旧バージョンはこちら
- 案件「庁ファイル」タブから紐づきを変更する庁ファイル書類名をクリック
- 庁ファイルビューアが表示される
- ブラウザのURLの「index」部分を「edit」に変更してEnter
- 庁ファイル編集画面が表示される
- 「修正後」欄に正しい案件の「社内整理番号」を入力して「登録」ボタンをクリック
この時、正しい案件側でキューを立てる場合はチェックをいれたままにする - 庁ファイルの紐づきが変更され、担当キューリストが立ち上がるので、適宜キューを登録する
- 庁ファイル紐づき変更前後の案件の情報を確認する