案件グループを作成する

ファミリー関係にない案件を案件グループとしてまとめることができます。
グループには名称の他、グループについての説明や戦略を追加でき、
さらに個々の案件について、グループ画面での備考欄にて内容も管理できますので、各案件の備考欄にて管理する必要はなくなります。
例えば、会社の代表特許をまとめるなどにご活用いただけます。
案件の一元管理にお役立てください。

「メニューバー＞ツール＞案件グループ管理」から案件グループの作成と案件紐づけ設定します。
案件グループが設定された後は、案件の「サマリ」タブより紐づけれられた案件グループが確認ができます。

案件グループ管理から案件を検索する

「メニューバー＞ツール＞案件グループ検索」から案件グループごとの案件一覧を確認することが可能です。
各案件グループの並びの案件数の文字をクリックすると案件一覧が表示されます。

案件ヘッダーから案件を検索する

案件ヘッダーに表示される案件グループをクリックすると、その案件グループの一覧がダイアログ表示されます。